La saison des résultats du troisième trimestre à Wall Street s'est ouverte sous les meilleurs auspices : BlackRock a annoncé que ses actifs sous gestion (AUM) avaient grimpé au niveau sans précédent de 11 480 milliards de dollars, en hausse de 2 400 milliards sur un an. Le numéro un mondial de la gestion d'actifs a profité à la fois de la progression des marchés mondiaux d'actions et d'obligations et d'une collecte nette trimestrielle record de 221 milliards de dollars.
Le chiffre d'affaires de BlackRock au troisième trimestre a progressé de 15 % sur un an à 5,20 milliards de dollars, tandis que le bénéfice net ajusté a augmenté de 5 % à 1,72 milliard de dollars, soit 11,46 dollars par action diluée, surpassant largement l'estimation des analystes de 10,38 dollars. Les fonds indiciels cotés (ETF) ont attiré 97 milliards de dollars d'argent frais et les stratégies obligataires 63 milliards.
Une collecte nette record de 221 milliards de dollars propulse BlackRock sur tous les marchés
Le président-directeur général Larry Fink a mis en avant l'expansion rapide du groupe dans les infrastructures privées et le crédit privé, dans le sillage de la finalisation du rachat de Global Infrastructure Partners (GIP) pour 12,5 milliards de dollars et de l'acquisition en cours du fournisseur de données Preqin. La marge opérationnelle ajustée s'est élargie de 350 points de base pour atteindre 45,8 % grâce aux commissions de surperformance.
De son côté, la banque californienne Wells Fargo & Co. a fait état d'un bénéfice net de 5,11 milliards de dollars au troisième trimestre, soit 1,42 dollar par action, contre 5,77 milliards (1,48 dollar par action) un an plus tôt. Ce résultat dépasse nettement le consensus de Wall Street qui tablait sur 1,28 dollar par action, propulsant le titre de plus de 5 % à la Bourse de New York.
“Notre stratégie est ambitieuse et notre stratégie fonctionne. Les clients confient à BlackRock des flux records sur les marchés publics et privés, portant nos actifs à près de 11 500 milliards de dollars.” — Larry Fink, président-directeur général de BlackRock
Wells Fargo surpasse les prévisions grâce à un bond de 37 % en banque d'investissement
Bien que le revenu net d'intérêts de Wells Fargo ait reculé de 11 % sur un an à 11,69 milliards de dollars en raison de la migration des dépôts vers des produits mieux rémunérés et d'une demande de prêts modérée, le directeur financier Mike Santomassimo a indiqué qu'une stabilisation était attendue au quatrième trimestre. Les provisions pour pertes sur créances se sont limitées à 1,07 milliard de dollars, sous les 1,15 milliard redoutés.
Surtout, les activités de commissions de Wells Fargo ont généré une hausse de 12 % des revenus hors intérêts à 8,68 milliards de dollars, tirées par une envolée de 37 % des commissions de banque d'investissement dans l'émission obligataire et le conseil. Associées aux solides publications de JPMorgan Chase, ces performances témoignent de la résilience des grandes banques américaines à l'heure où la Réserve fédérale abaisse ses taux.
Frequently Asked Questions
Quel montant d'actifs sous gestion BlackRock a-t-il déclaré au troisième trimestre ?
BlackRock a annoncé un niveau record de 11 480 milliards de dollars d'actifs sous gestion au troisième trimestre, en hausse de 2 400 milliards sur un an grâce à une collecte nette record de 221 milliards de dollars.
Quels ont été les résultats de Wells Fargo au troisième trimestre ?
Wells Fargo a dégagé un bénéfice net de 5,11 milliards de dollars (1,42 dollar par action), battant le consensus de 1,28 dollar grâce à un bond de 37 % de ses commissions de banque d'investissement.
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