Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) alcanzó este miércoles la fase resolutiva en las negociaciones para la adquisición pública de la química alemana Covestro AG, valorando la compañía del índice DAX en unos 14.700 millones de euros (16.400 millones de dólares) incluyendo deuda neta.
Conforme a los términos pactados entre las partes, ADNOC desembolsará 62 euros por título en efectivo por la totalidad de las acciones de Covestro, culminando más de doce meses de auditorías técnicas y diálogo corporativo al más alto nivel.
Giro estratégico hacia polímeros avanzados y química circular en Europa
La transacción marca la mayor operación industrial jamás acometida por un conglomerado soberano de Oriente Medio en suelo europeo, confirmando la apuesta de Abu Dabi por diversificar sus rentas petroleras hacia polímeros de alto rendimiento y química sostenible.
El consejo de administración y el consejo de supervisión de Covestro ratificaron su predisposición a recomendar formalmente la oferta a los accionistas tan pronto como el folleto de compra sea validado por las autoridades reguladoras.
“Esta alianza constituye un hito transformador en la estrategia de expansión química de ADNOC. Junto al talento innovador de Covestro, forjaremos un líder global en materiales avanzados.”
Inyección de capital fresco y garantías laborales en las plantas alemanas
Como elemento distintivo del acuerdo, ADNOC acometerá una ampliación de capital directa de 1.170 millones de euros mediante nuevas acciones tras el cierre formal de la operación, dotando a Covestro de músculo financiero para acelerar su plan estratégico hacia la economía circular.
Para despejar los recelos de los sindicatos germanos, el grupo emiratí suscribió garantías contractuales vinculantes para preservar la sede corporativa en Leverkusen, mantener los centros fabriles y respetar escrupulosamente el modelo alemán de cogestión laboral al menos hasta finales de 2028.
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