아랍에미리트(UAE)의 아부다비 국영석유회사(ADNOC)는 수요일 독일의 글로벌 고기능 화학소재 제조사인 코베스트로(Covestro AG)를 순부채 포함 약 147억 유로(약 21조 8천억 원)에 인수하는 공개매수 최종 협상에 도달했다고 공식 발표했습니다.
합의된 조건에 따르면 ADNOC는 코베스트로 유통 주식 전량을 주당 62유로의 현금으로 매수할 예정이며, 이는 1년 넘게 지속된 치열한 실사와 고위급 협상의 결과물입니다.
유럽 첨단 고기능 폴리머 및 순환 화학 시장으로의 전략적 진출
이번 거래는 중동 국영 에너지 기업이 유럽 제조업체를 인수한 사례 중 역대 최대 규모로, 전통적인 원유 채굴 중심 구조에서 고부가가치 석유화학 및 친환경 엔지니어링 폴리머로 체질을 전환하려는 아부다비의 의지가 반영되었습니다.
코베스트로 이사회와 감사회는 공식 매수 안내서가 발간되는 대로 주주들에게 이번 매수 제안을 수락하도록 권고할 방침이라고 입장을 표명했습니다.
“이번 파트너십은 ADNOC의 글로벌 화학 확장 전략에서 중대한 전환점입니다. 코베스트로의 세계 최고 엔지니어링 역량과 결합해 고기능 첨단 소재 분야의 글로벌 리더로 도약할 것입니다.”
11억 7천만 유로 신규 자본 수혈과 독일 노사협약 승계 보장
인수 합의안에 따라 ADNOC는 딜 종결 직후 11억 7천만 유로 규모의 신주 발행 유상증자에 전액 참여하여 코베스트로의 '지속 가능한 미래' 순환경제 사업 전환을 위한 직통 자금을 수혈하기로 했습니다.
독일 노동계의 반발을 최소화하기 위해 ADNOC는 레버쿠젠 본사 유지, 주요 공장 가동 지속, 기존 단체협약 준수 및 독일 특유의 노사 공동결정제도를 최소 2028년까지 변함없이 보장하기로 법적 구속력을 갖춰 서명했습니다.
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