La compagnie pétrolière nationale d'Abou Dabi (ADNOC) est entrée mercredi dans la phase finale des négociations en vue d'acquérir le spécialiste allemand des polymères de haute performance Covestro AG, valorisant le fleuron du DAX à environ 14,7 milliards d'euros (16,4 milliards de dollars), dette comprise.
Selon les modalités arrêtées entre les parties, ADNOC formulera une offre publique d'achat au prix de 62 euros par action en numéraire, couronnant plus d'une année de vérifications comptables approfondies et de tractations diplomatiques et financières.
Un pivot stratégique vers la chimie durable et les matériaux de haute technologie
Il s'agit de la plus grande acquisition industrielle jamais conclue par un groupe souverain du Golfe sur le sol européen. Elle traduit la volonté d'Abou Dabi de se réinventer en basculant ses immenses rentes pétrolières vers la chimie fine et les plastiques techniques de haute valeur ajoutée.
Le directoire et le conseil de surveillance de Covestro ont confirmé leur intention d'accueillir très favorablement l'offre et de recommander son acceptation aux actionnaires dès parution du document officiel d'OPA.
“Ce partenariat marque un tournant décisif dans l'expansion d'ADNOC dans la chimie de spécialités. Aux côtés des ingénieurs de Covestro, nous bâtirons un champion mondial des matériaux d'avenir.”
Injection de capitaux frais et préservation du modèle social allemand
En vertu de cet accord, ADNOC réalisera dès la finalisation du rachat une augmentation de capital de 1,17 milliard d'euros par émission d'actions nouvelles, offrant à Covestro les moyens financiers nécessaires pour accélérer son virage vers l'économie circulaire.
Afin de désamorcer les réticences des syndicats et du gouvernement allemand, le repreneur émirati a formellement acté le maintien du siège social à Leverkusen, le maintien des usines et le strict respect du principe de cogestion paritaire jusqu'à la fin de l'année 2028.
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