Couche-Tard apresenta oferta revisada de 47 bilhões de dólares pela Seven & i Holdings

A operadora canadense de lojas de conveniência Alimentation Couche-Tard submeteu uma proposta de aquisição amplamente revista pela Seven & i Holdings, avaliando o conglomerado de varejo japonês em aproximadamente 47 bilhões de dólares (7 trilhões de ienes).

A nova oferta em dinheiro de cerca de 18,19 dólares por ação representa um acréscimo superior a 20 por cento em relação à abordagem inicial, que havia sido rejeitada em setembro pelo conselho da Seven & i sob a alegação de subavaliação do valor patrimonial.

Proposta elevada em dinheiro avalia operadora em 7 trilhões de ienes

Caso venha a ser consumada, a operação será a maior aquisição corporativa estrangeira na história do Japão, combinando as redes Circle K e 7-Eleven em um império global composto por mais de 85 mil pontos de venda.

Em comunicado à Bolsa de Valores de Tóquio, a Seven & i confirmou o recebimento da proposta não vinculativa revista e informou que seu comitê especial de conselheiros independentes conduzirá uma avaliação detalhada.

“Continuamos confiantes de que uma combinação entre Couche-Tard e Seven & i cria um valor atraente para consumidores, funcionários e acionistas na América do Norte e na Ásia.” — Alimentation Couche-Tard, Comunicação Corporativa

Desafios concorrenciais nos Estados Unidos e segurança nacional no Japão

Apesar do montante financeiro recorde, a transação enfrentará forte escrutínio das agências antitruste nos Estados Unidos, país onde as duas companhias somam quase 13 mil lojas e importante infraestrutura de combustíveis.

Adicionalmente, a recente classificação da Seven & i como negócio de 'segurança estratégica' pelas leis japonesas confere ao governo de Tóquio prerrogativas para vetar operações que ameacem o abastecimento da população.

Sources

• Seven & i Holdings Co., Ltd.
• Alimentation Couche-Tard Inc.