A Companhia Nacional de Petróleo de Abu Dhabi (ADNOC) entrou na fase decisiva das negociações para a compra da fabricante alemã de produtos químicos especiais Covestro AG nesta quarta-feira, em um negócio que avalia a companhia listada no DAX em aproximadamente 14,7 bilhões de euros (US$ 16,4 bilhões), incluindo dívidas.

Conforme os parâmetros fechados entre as diretorias, a ADNOC fará uma oferta pública de aquisição em dinheiro no valor de 62 euros por ação, coroando mais de um ano de diligências contábeis e intensas conversações corporativas.

Expansão estratégica em polímeros avançados e química sustentável

A operação representa a maior aquisição de uma indústria europeia realizada por um conglomerado estatal do Golfo Pérsico, demonstrando o movimento estratégico da ADNOC de direcionar recursos do petróleo fóssil para polímeros de alta tecnologia e química verde.

A diretoria executiva e o conselho de supervisão da Covestro declararam que pretendem recomendar a aceitação da proposta aos acionistas assim que os documentos oficiais da oferta forem submetidos aos órgãos reguladores alemães.

“Essa parceria representa um marco transformador na estratégia química da ADNOC. Juntamente com a excelência técnica da Covestro, construiremos uma potência global em materiais inteligentes.”

Injeção de capital novo e compromissos com o modelo trabalhista alemão

Como contrapartida de destaque, a ADNOC subscreverá um aumento de capital direto de 1,17 bilhão de euros por meio da emissão de novas ações após a liquidação do negócio, injetando liquidez imediata nos projetos de sustentabilidade da empresa alemã.

Para sanar preocupações sindicais, os investidores árabes assumiram o compromisso formal de preservar a sede em Leverkusen, não encerrar unidades de produção e manter integralmente o modelo alemão de cogestão trabalhista até pelo menos o final de 2028.

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